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中小盘 / 大盘相对强度 — 中证500相对沪深300 · 价格指数 等待历史收盘数据
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行业与重仓 真实持仓穿透

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1

目标客户

快捷客户列表 10 位
2

资产配置组合

个性化配置 配置方法 · 需求问卷 · 参数核算
需求问卷 · 按客户画像预填
希望侧重的风格
请选择客户
候选历史参数待核算

自选组合配置

合计 0.00%

初始比例买入后持有；产品与现金比例合计须为100%。

匹配度优选标的 0 款

请在左侧选择一位目标客户，系统将基于风险等级与财富目标自动穿透匹配并生成专属资产配置方案

3

展业思路与营销框架

展业思路与框架将在此生成

请在左侧选择目标客户，在中间选定主推标的，系统将自动生成客户经理专属展业思路与沟通框架

2026年 10月

周日周一周二周三周四周五周六

客户沟通

性别: -- 客群: -- 职业: -- 风险: --
暂无待办日程
推荐应答思路：
按 Enter 发送，Shift + Enter 换行

模拟客户

按当前选择的客户画像演练

当前为人物头像展示
点击视频对练后选择设备权限
本地规则与云端模式均保留
3

督导战报

多维能力评测与合规诊断

演练进行中 · 实时监控中

完成至少一轮客户应答后，可点击“结束并打分”查看训练反馈；本次最多五轮。

01
客户需求洞察力 (25%) 倾听客户诉求，精准捕捉痛点与流动性预期
02
产品专业性与亮点 (25%) 策略逻辑、量化超额、持仓穿透表述清晰
03
异议化解与说服力 (25%) 妥善应对历史亏损阴影、费率与回撤质疑
04
适当性与合规底线 (25%) 严禁承诺保本保收益，完整揭示风险等级

AI 智能服务配置

内置规则引擎就绪

输入统一 AI 授权码即可一键激活 AI 陪练 与 展业思路与参考话术 两大核心大模型服务。

本地数据备份与恢复

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